Autor: Josef

Společnost ARX Equity Partners získala majoritní podíl ve společnosti PROXY Holding a.s., holdingové společnosti PROXY, a.s. a PROXY – AUDIT, s.r.o., poskytovateli profesionálních služeb v České republice působícím pod značkou HLB PROXY. Investice navazuje na předchozí zkušenosti ARX v oblasti profesionálních služeb a představuje její druhou platformovou investici v tomto sektoru v regionu střední Evropy.

Společnost HLB PROXY byla založena v roce 1991 a je zavedenou firmou poskytující služby v oblasti daní, účetnictví, auditu a mzdové agendy, zejména pro mezinárodní klienty. Zároveň je výhradním českým partnerem v rámci mezinárodní sítě HLB International. S téměř 80 zaměstnanci se firma zaměřuje především na dceřiné společnosti zahraničních subjektů napříč různými odvětvími. Nově se společnost zaměřuje na praktické využití digitalizace a umělé inteligence.

Dlouhodobý úspěch vyžaduje stabilní týmy a silné vedení, a proto je transakce postavena na kontinuitě a dlouhodobém rozvoji, s důrazem na zachování firemní kultury, odbornosti a týmu. V souladu s tímto přístupem budou členové vrcholového managementu HLB PROXY – Ditta Hlaváčková, Šárka Adámková, Jiří Kunst a Jiří Jindrák – pokračovat ve svých vedoucích rolích a zároveň zůstanou akcionáři společně s ARX.

ARX podpoří další fázi organického růstu společnosti HLB PROXY, a to jak prostřednictvím vybraných doplňkových akvizic, tak dalším posilováním její pozice jako klientsky orientované poradenské a auditorské platformy v České republice.

Kontakt:
Tomáš Lánský, lansky@arxequity.com

Sandberg Capital a ARX Equity Partners společně kupují většinový podíl ve společnosti Travelnode GmbH, mateřské firmě chorvatské technologické společnosti Phobs d.o.o., která patří k předním poskytovatelům SaaS řešení pro hotely a kempy v jadranském regionu.

Společnost Phobs, založená v roce 2004 se sídlem v Dubrovníku, vyvíjí a dodává inovativní softwarová řešení zaměřená na podporu růstu tržeb hotelů a kempů. Její zákaznická báze čítá více než 3 500 ubytovacích zařízení. Firma si díky tomu vybudovala silné postavení na trhu a dosahuje vysoké míry retence klientů.

Nové kapitálové zázemí umožní společnosti nejen rozšířit produktové portfolio, ale také vstoupit na nové trhy a realizovat akvizice, které posílí její technologické možnosti i postavení na trhu.

Stávající vlastníci si ponechají menšinový podíl ve společnosti a pan Miho Borković bude i nadále řídit další růst a rozvoj podniku ve své funkci generálního ředitele společnosti.

Společnost ARX Equity Partners (“ARX”), která je předním investorem soukromého kapitálu (private equity) se zaměřením na středně velké společnosti ve střední Evropě, s potěšením oznamuje vznik svého nového, v pořadí již pátého, fondu s názvem ARX CE V („Fond“) s počáteční kapitalizací 78 milionů EUR.

Fond s cílovou velikostí 100 milionů EUR bude pokračovat ve své zavedené strategii investovat do perspektivních středně velkých společností primárně v České republice a v dalších vybraných zemích ve střední Evropě, a podporovat jejich další růst a rozvoj. Za dobu své dvaceti sedmi leté působnosti ARX investoval více než 300 milionů EUR do 33 společností.

ARX plánuje, že většina kapitálu z nového Fondu bude investována v České republice a na Slovensku, kde je společnost zavedena jako přední investor zaměřený na transakce, které řeší téma nástupnictví původních vlastníků nebo zakladatelů firem, a také na situace, kdy nadnárodní firmy prodávají své dceřiné společnosti nebo divize. Kromě České republiky a Slovenska bude Fond také investovat v dalších atraktivních zemích střední Evropy, jako například ve Slovinsku, kde je ARX rovněž považován za předního private equity investora, a kde za posledních několik let uskutečnil celkem pět investic a několik dodatečných akvizic pro tyto investice.

Strategie Fondu bude pokračovat v souladu se zaměřením, které se osvědčilo v přechozích fondech ARX, s hlavním zaměřením na společnosti působící v “business-to-business” (B2B) sektorech, jako je specializovaná výroba, služby a také vybrané sektory například ve zdravotnictví nebo ve vzdělávání.

Investory do pátého fondu jsou Evropský investiční fond (EIF), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a řada dalších významných institucionálních a privátních investorů.

Společnost WTS Klient 30. září 2024 dokončila svou druhou dodatečnou akvizici maďarské skupiny VGD Hungary („VGD“) poskytující účetní služby. Akvizice VGD představuje pro WTS Klient posílení své pozice a nárůst celkových tržeb v roce 2024 na vice než 15,0 milionů EUR a počtu zaměstnanců na 350. Společnost ARX Equity Partners koupila majoritní podíl ve společností WTS Klient v 1. čtvrtletí 2022 a obratem posílila její HR a IT oddělení, aby společnost byla připravena na expanzi prostřednictvím dodatečných akvizic. První dodatečná akvizice (firma Finacont) byla dokončena v počátkem roku 2023 a nyní je již plně integrována do WTS Klient. Proces integrace VGD byl zahájen se záměrem přestěhovat zaměstnance VGD do centrály WTS Klient v Budapešti v listopadu 2024.

Díky akvizici VGD se z WTS Klient stává jeden z vedoucích hráčů na maďarském trhu s účetními službami s plánovanými tržbami v roce 2025 ve výši 17,0 milionů EUR.

ARX Equity Partners (“ARX”) úspěšně dokončil prodej 100% podílu své investice do českého výrobce elektrických strojů TES Vsetin s.r.o. (“TES” nebo ”Společnost”) konsorciu dvou private equity fondů. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

TES (http://www.tes.cz) je strojírenská společnost se sídlem ve Vsetíně, která se kromě výroby vlastních elektrických strojů zabývá především výrobou elektromotorů, generátorů a dílčích komponentů strojů a systémů. Je také dodavatelem řešení průmyslové automatizace a své výrobky dodává významným zákazníkům v různých průmyslových odvětvích.

ARX koupil TES v roce 2019 od Advent International. Finanční struktura této transakce přinesla okamžitou eliminaci nadměrného zadlužení společnosti, které omezovalo rozvoj společnosti. V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se podílel na dalším růstu a rozvoji společnosti. Úspěšný rozvoj společnosti TES během období spolupráce s ARX byl podpořen schopností společnosti dodávat kvalitní výrobky a komplexní řešení významným mezinárodním zákazníkům, kteří stále více hledají spolehlivé dodavatele v regionu střední a východní Evropy. Úspěch investice TES je založen na zkušenosti fondu ARX, který za dobu své existence uskutečnil řadu úspěšných investic do strojírenských výrobních společnostech ve střední Evropě.

ARX Equity Partners (“ARX”) oznámil úspěšné dokončení akvizice majoritního podílu ve společnosti DOORS d.o.o., slovinského výrobce prémiových vstupních dveří pro residenční sektor. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Společnost DOORS byla založena v roce 2002 a od té doby si vybudovala silnou pozici na trhu jako rychle rostoucí výrobce vstupních dveří, který cílí především na residenční sektor v německy mluvících zemí Evropy (tzv. DACH region). Společnost DOORS vyrábí dveře v několika designových řadách a primárně využívá dřevo jako udržitelný materiál, dále pak kombinaci dřeva a hliníku. Zákazníky společnosti jsou výrobci oken, velkoobchodní partneři a specializovaní prodejci na cílových trzích Rakouska, Německa, Švýcarska a na lokálním Slovinském trhu.

Oba zakladatelé zůstávají ve společnosti jako významní menšinoví akcionáři a budou i nadále řídit další rozvoj a růst společnosti. Strategické zaměření společnosti zůstane jako doposud na oblast prémiových kvalitních výrobků a spolehlivost dodávek zákazníkům, a dále pak na organický růst společnosti podpořený rozšířením stávajících výrobních kapacit.

ARX Equity Partners (“ARX”) dnes oznámil úspěšné dokončení akvizice majoritního podílu ve společnosti Brebeck Composite s.r.o. (“Brebeck”), která je českým výrobcem produktů z karbonových vláken.

Firma Brebeck byla založena v roce 2011 podnikateli Thomasem Brebeckem a Marcelem Bendou, kteří chtěli využít téměř 20ti leté zkušenosti a odborné znalosti pana Brebecka ve výrobě karbonových vláken v Německu. Dnes je firma jedním z předních evropských výrobců dílů a komponentů z karbonových vláken, které se používají zejména v motorsportu a v automobilovém průmyslu.

Kromě svého výrobního závodu v Šenově u Ostravy působí Brebeck také na mezinárodních trzích prostřednictvím své dceřiné společnosti v Deggendorfu v Německu. Společnost generuje roční konsolidované tržby přesahující 250 milionů Kč a má více než 160 zaměstnanců. Portfolio zákazníků  Brebecku zahrnuje řadu významných hráčů na trhu motorsportu, jako jsou KTM AG, BMW AG, Porsche AG a Audi AG.

Oba zakladatelé si ponechají významný menšinový podíl ve společnosti a pan Brebeck bude i nadále řídit její další růst a rozvoj.  Do budoucna se firma bude dále zaměřovat na poskytování služeb svým stávajícím a novým zákazníkům v oblasti motorsportu a v automobilovém průmyslu, přičemž také plánuje rozšířit nabídku produktů zákazníkům v leteckém odvětví.

ARX Equity Partners (“ARX”), fond soukromého kapitálu, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě,  dnes oznamuje dokončení akvizice majoritního podílu v maďarské společnosti poskytující profesionální služby Klient Holding Kft, která je součástí globální sítě WTS (“Klient Group“).

Klient Group je společnost se sídlem v Budapešti, která poskytuje profesionální služby v oblasti účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Klient Group v současné době generuje tržby 5 milionů EUR, zaměstnává více než 120 zaměstnanců a patří mezi 10 největších poskytovatelů účetních, mzdových a daňových služeb v Maďarsku. Klienty společnosti jsou především místní dceřiné pobočky velkých nadnárodních společností.

Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. ARX kupuje společnost od původních zakladatelů, kteří  se budou i nadále aktivně podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti. Klient Group využije kapitál investovaný společností ARX k dlouhodobému rozvoji zejména se zaměřením na rozšíření nabídky služeb, investice do osobního rozvoje zaměstnanců,  technologií a další expanzi prostřednictvím možných fúzí a akvizic.

ARX Equity Partners, fond soukromého kapitálu s 20-ti letou historií, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě, závazně dojednal akvizici majoritního podílu ve společnosti Promens Zlín.

ARX kupuje Promens Zlín od společnosti Berry Global (NYSE: BERY) s tím, že klíčová byla dohoda mezi ARX a stávajícím manažerským týmem, který bude i nadále společnost vést a řídit její budoucí rozvoj. Akvizice bude dokončena po splnění dohodnutých transakčních podmínek.

Promens Zlín, se sídlem ve Zlíně, je Tier 1 vývojový a systémový dodavatel velkoplošných exteriérových a interiérových plastových dílů určených pro užitková vozidla, jakými jsou autobusy, stavební stroje, kamiony a zemědělská technika. Promens Zlín má rozsáhlé zkušenosti s výzkumem a vývojem v tomto oboru, a to především v oblasti týkající se výroby plastů technologií reaktivního vstřikování a vakuového tvarování. Společnost významně investuje a aktuálně vstupuje do druhé fáze rozšíření a modernizace výrobních prostor, aby i nadále splňovala rostoucí požadavky svých zákazníků. Ve finančním roce 2020 dosáhly tržby společnosti přibližně 1 miliardy Kč.

ARX Equity Partners byl již třetí rok po sobě vybrán jako finalista ocenění Deal of the Year v regionu střední a východní Evropy v soutěži Real Deals Private Equity Awards za transakci Diagnosticni Center Bled („DCB”).

ARX investoval do DCB v roce 2015, aby dále rozvíjel toto špičkové diagnosticko zdravotnické zařízení, které plánoval využít jako základ pro konsolidaci trhu a posílení již tak vedoucí pozice na slovinském trhu diagnostických služeb. Tohoto cíle bylo za dobu vlastnictví ARX úspěšně dosaženo díky čtyřem strategických doplňujícím akvizicím, kterými společnost zdvojnásobila svoji velikost. DCB bylo prodáno strategickému investorovi začátkem roku 2020.