Rubrika: Uncategorized

ARX Equity Partners (“ARX”) úspěšně dokončil prodej 100% podílu své investice do českého výrobce elektrických strojů TES Vsetin s.r.o. (“TES” nebo ”Společnost”) konsorciu dvou private equity fondů. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

TES (http://www.tes.cz) je strojírenská společnost se sídlem ve Vsetíně, která se kromě výroby vlastních elektrických strojů zabývá především výrobou elektromotorů, generátorů a dílčích komponentů strojů a systémů. Je také dodavatelem řešení průmyslové automatizace a své výrobky dodává významným zákazníkům v různých průmyslových odvětvích.

ARX koupil TES v roce 2019 od Advent International. Finanční struktura této transakce přinesla okamžitou eliminaci nadměrného zadlužení společnosti, které omezovalo rozvoj společnosti. V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se podílel na dalším růstu a rozvoji společnosti. Úspěšný rozvoj společnosti TES během období spolupráce s ARX byl podpořen schopností společnosti dodávat kvalitní výrobky a komplexní řešení významným mezinárodním zákazníkům, kteří stále více hledají spolehlivé dodavatele v regionu střední a východní Evropy. Úspěch investice TES je založen na zkušenosti fondu ARX, který za dobu své existence uskutečnil řadu úspěšných investic do strojírenských výrobních společnostech ve střední Evropě.

ARX Equity Partners (“ARX”) oznámil úspěšné dokončení akvizice majoritního podílu ve společnosti DOORS d.o.o., slovinského výrobce prémiových vstupních dveří pro residenční sektor. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Společnost DOORS byla založena v roce 2002 a od té doby si vybudovala silnou pozici na trhu jako rychle rostoucí výrobce vstupních dveří, který cílí především na residenční sektor v německy mluvících zemí Evropy (tzv. DACH region). Společnost DOORS vyrábí dveře v několika designových řadách a primárně využívá dřevo jako udržitelný materiál, dále pak kombinaci dřeva a hliníku. Zákazníky společnosti jsou výrobci oken, velkoobchodní partneři a specializovaní prodejci na cílových trzích Rakouska, Německa, Švýcarska a na lokálním Slovinském trhu.

Oba zakladatelé zůstávají ve společnosti jako významní menšinoví akcionáři a budou i nadále řídit další rozvoj a růst společnosti. Strategické zaměření společnosti zůstane jako doposud na oblast prémiových kvalitních výrobků a spolehlivost dodávek zákazníkům, a dále pak na organický růst společnosti podpořený rozšířením stávajících výrobních kapacit.

ARX Equity Partners (“ARX”) dnes oznámil úspěšné dokončení akvizice majoritního podílu ve společnosti Brebeck Composite s.r.o. (“Brebeck”), která je českým výrobcem produktů z karbonových vláken.

Firma Brebeck byla založena v roce 2011 podnikateli Thomasem Brebeckem a Marcelem Bendou, kteří chtěli využít téměř 20ti leté zkušenosti a odborné znalosti pana Brebecka ve výrobě karbonových vláken v Německu. Dnes je firma jedním z předních evropských výrobců dílů a komponentů z karbonových vláken, které se používají zejména v motorsportu a v automobilovém průmyslu.

Kromě svého výrobního závodu v Šenově u Ostravy působí Brebeck také na mezinárodních trzích prostřednictvím své dceřiné společnosti v Deggendorfu v Německu. Společnost generuje roční konsolidované tržby přesahující 250 milionů Kč a má více než 160 zaměstnanců. Portfolio zákazníků  Brebecku zahrnuje řadu významných hráčů na trhu motorsportu, jako jsou KTM AG, BMW AG, Porsche AG a Audi AG.

Oba zakladatelé si ponechají významný menšinový podíl ve společnosti a pan Brebeck bude i nadále řídit její další růst a rozvoj.  Do budoucna se firma bude dále zaměřovat na poskytování služeb svým stávajícím a novým zákazníkům v oblasti motorsportu a v automobilovém průmyslu, přičemž také plánuje rozšířit nabídku produktů zákazníkům v leteckém odvětví.

ARX Equity Partners (“ARX”), fond soukromého kapitálu, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě,  dnes oznamuje dokončení akvizice majoritního podílu v maďarské společnosti poskytující profesionální služby Klient Holding Kft, která je součástí globální sítě WTS (“Klient Group“).

Klient Group je společnost se sídlem v Budapešti, která poskytuje profesionální služby v oblasti účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Klient Group v současné době generuje tržby 5 milionů EUR, zaměstnává více než 120 zaměstnanců a patří mezi 10 největších poskytovatelů účetních, mzdových a daňových služeb v Maďarsku. Klienty společnosti jsou především místní dceřiné pobočky velkých nadnárodních společností.

Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. ARX kupuje společnost od původních zakladatelů, kteří  se budou i nadále aktivně podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti. Klient Group využije kapitál investovaný společností ARX k dlouhodobému rozvoji zejména se zaměřením na rozšíření nabídky služeb, investice do osobního rozvoje zaměstnanců,  technologií a další expanzi prostřednictvím možných fúzí a akvizic.

ARX Equity Partners, fond soukromého kapitálu s 20-ti letou historií, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě, závazně dojednal akvizici majoritního podílu ve společnosti Promens Zlín.

ARX kupuje Promens Zlín od společnosti Berry Global (NYSE: BERY) s tím, že klíčová byla dohoda mezi ARX a stávajícím manažerským týmem, který bude i nadále společnost vést a řídit její budoucí rozvoj. Akvizice bude dokončena po splnění dohodnutých transakčních podmínek.

Promens Zlín, se sídlem ve Zlíně, je Tier 1 vývojový a systémový dodavatel velkoplošných exteriérových a interiérových plastových dílů určených pro užitková vozidla, jakými jsou autobusy, stavební stroje, kamiony a zemědělská technika. Promens Zlín má rozsáhlé zkušenosti s výzkumem a vývojem v tomto oboru, a to především v oblasti týkající se výroby plastů technologií reaktivního vstřikování a vakuového tvarování. Společnost významně investuje a aktuálně vstupuje do druhé fáze rozšíření a modernizace výrobních prostor, aby i nadále splňovala rostoucí požadavky svých zákazníků. Ve finančním roce 2020 dosáhly tržby společnosti přibližně 1 miliardy Kč.

ARX Equity Partners byl již třetí rok po sobě vybrán jako finalista ocenění Deal of the Year v regionu střední a východní Evropy v soutěži Real Deals Private Equity Awards za transakci Diagnosticni Center Bled („DCB”).

ARX investoval do DCB v roce 2015, aby dále rozvíjel toto špičkové diagnosticko zdravotnické zařízení, které plánoval využít jako základ pro konsolidaci trhu a posílení již tak vedoucí pozice na slovinském trhu diagnostických služeb. Tohoto cíle bylo za dobu vlastnictví ARX úspěšně dosaženo díky čtyřem strategických doplňujícím akvizicím, kterými společnost zdvojnásobila svoji velikost. DCB bylo prodáno strategickému investorovi začátkem roku 2020.

ARX Equity Partners (dále jen „ARX“), fond soukromého kapitálu zaměřený na region střední Evropy, úspěšně dokončuje akvizici společnosti Instrumentation Technologies („I-Tech“, www.i-tech.si). I-Tech, společnost založená v roce 1998 se sídlem ve městě Solkan ve Slovinsku, je světovým lídrem ve vývoji a výrobě specializovaných přistrojů používaných pro vědecké účely v urychlovačích částic. Kromě toho společnost využívá vlastní know-how a výzkumné oddělení k vývoji a výrobě přístrojů určených pro protonovou radioterapii a také s využitím v různých průmyslových sektorech.

Součástí akvizice je také společnost Red Pitaya (www.redpitaya.com), jejíž laboratoř vyvíjí příruční měřící a testovací přístroje jako jsou osciloskopy a generátory signálů. Tato zařízení jsou široce využívána převážně mezi elektrotechnickými nadšenci a studenty.

ARX kupuje společnost od původních zakladatelů. V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se bude nadále aktivně podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti. Transakce bude dokončena během několika týdnů po splnění domluvených podmínek. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

ARX Equity Partners byl již druhý rok po sobě vybrán jako finalista ocenění Deal of the Year v regionu střední a východní Evropy v soutěži Real Deals Private Equity Awards  za transakci Anwis. V loňském roce získal ARX Equity Partners tuto cenu za transakci VUES. Finalisté jsou vybíráni na základě průzkumu prováděném společností Real Deals a Cass Business School za podpory dat poskytnutých společností Prequin.

Současně s tím byl ARX Equity Partners  za stejnou transakci nominován také na cenu Deal of the Year „Nagrody PSIK“, kterou uděluje Polská asociace private equity a rizikového kapitálu. Cílem této soutěže je ocenit manažery fondů soukromého a rizikového kapitálu, poradce, banky a právnické firmy za jejich přínos na polském trhu soukromého kapitálu.

ARX koupil většinový podíl ve společnosti ANWIS v roce 2014 od zakladatele společnosti,  se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy na základě využití vlastních technických schopností společnosti, jejího silného postavení na domácím trhu, široké škály produktů a robustního internetového řešení pro objednávání. Tato strategie umožnila společnosti těžit z rychlého růstu obchodování po internetu na klíčových exportních trzích Německa a Nizozemska. Během posledních pěti let si ANWIS udržel svou ziskovou marži, přičemž neustále zvyšoval tržby a více než zdvojnásobil počet zaměstnanců. Anwis je nyní jedním z předních výrobců zakázkové interiérové stínící techniky a doplňků pro stínící systémy v Evropě.  ARX prodal ANWIS v srpnu 2019 společnosti WAREMA Renkhoff SE, která je klíčovým hráčem na trhu stínících systémů. 

ARX Equity Partners (“ARX”) fond soukromého kapitálu s 20-ti letou historií, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě, úspěšně dokončil prodej své investice do Diagnosticni Center Bled doo (“DCB”), slovinského poskytovatele zdravotních služeb.

Tato transakce navrátila ARX původní investici 3,6 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 25 %.

ARX prodal DCB dvěma největším slovinským pojišťovnám Sava Re a Triglav. Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Re a Triglav důležitý krok směrem k realizaci jejich strategické expanze na slovinský trh soukromých zdravotnických služeb.

Společnost DCB, se sídlem v městě Bled, je největší soukromou klinikou ve Slovinsku, která poskytuje komplexní ambulantní a lůžkové lékařské služby na šesti pracovištích.

DCB provádí ročně více než 20 000 odborných vyšetření, především v oblastech gastroenterologie, urologie a magnetické rezonance.

Společnost ARX získala DCB v roce 2015 s cílem dosáhnout budoucího růstu společnosti a využít její odborné zkušenosti a vysokou reputaci jako platformu pro další konsolidaci a posílení vedoucího postavení DCB na slovinském trhu v oblasti diagnostiky. Tohoto cíle bylo úspěšně dosaženo a za dobu spolupráce s ARX byly uskutečněny čtyři dodatečné strategické akvizice a velikost firmy se se zdvojnásobila.

ARX považuje Slovinsko za jeden ze svých klíčových cílových středoevropských trhů. Dosavadní historie ARX zahrnuje několik úspěšných slovinských investic, které vedly ke třem úspěšným exitům.

ARX Equity Partners (“ARX”) úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti TES Vsetín (“TES“). Společnost TES (http://www.tes.cz) se sídlem ve Vsetíně je přední evropský výrobce zakázkových elektromotorů, generátorů, komponentů strojů a systémů a také dodavatel řešení průmyslové automatizace, který své výrobky dodává významným zákazníkům v různých průmyslových odvětvích po celém světě. V roce 2018 společnost dosáhla tržeb 1,5 miliardy Kč a v současné době zaměstnává přibližně 600 zaměstnanců.

ARX kupuje TES od dceřiné společnosti Advent International. Detaily transakce nebyly zveřejněny. V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se bude podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti.

Akvizice společnosti TES je čtvrtou uskutečněnou investicí ze čtvrtého fondu soukromého kapitálu ARX Equity Partners.