Rubrika: Uncategorized

ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX koupil většinový podíl ve společnosti ANWIS v roce 2014 od zakladatele společnosti,  se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy na základě využití vlastních technických schopností společnosti, jejího silného postavení na domácím trhu, široké škály produktů a robustního internetového řešení pro objednávání. Tato strategie umožnila společnosti těžit z rychlého růstu obchodování po internetu na klíčových exportních trzích Německa a Nizozemska. Během posledních pěti let si ANWIS udržel svou ziskovou marži, přičemž neustále zvyšoval tržby a více než zdvojnásobil počet zaměstnanců.

Investice do společnosti ANWIS je v souladu se zaměřením ARX na růstové investice v zemích střední Evropy. ANWIS je polský výrobce zakázkového stínění a současně je jedním 
z vedoucích výrobců stínění oken a souvisejících komponentů v Evropě. Společnost v tomto regionu působí již více než 40 let a v poslední době zaznamenala rychlý růst, když v roce 2018 tržby dosáhly 32.6 milionu EUR, při přibližně 50% produkce vyvážené do západní Evropy. ANWIS využívá svého vedoucí postavení na polském trhu a rychlého růstu elektronického obchodu v Německu a zemích Beneluxu.

ARX prodal ANWIS společnosti WAREMA Renkhoff SE, rodinné firmě se sídlem v Německu, která je hlavní výrobní jednotkou a mateřskou společností pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců. Díky schopnosti poskytnout řešení a inovace v segmentu sluneční ochrany si Warema udržuje vedoucí pozici na trhu. V obou divizích klade důraz na rostoucí kompetence týkající se inovativních technologií.

Sava Re d. d. uzavřela smlouvu s Cinxro Holdings Ltd. (dceřinou společností ARX CEE III LP), na základě které Sava Re d. d. získá 80% podíl základního kapitálu slovinské společnosti Diagnostični centrum Bled d.o.o. („DC Bled“), což představuje 100% hlasovacích práv. Dokončení transakce je podmíněno splněním konkrétních podmínek.

Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Insurance Group důležitý krok k realizaci plánované strategie v oblasti expanze na trh soukromých zdravotnických služeb ve Slovinsku.

Flarna Holdings Limited, majoritně vlastněná fondem který spravuje ARX Equity Partners (“ARX”) uzavřela závaznou dohodu o prodeji společnosti Anwis Sp. z o.o. www.anwis.pl (“Anwis”) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE. Dokončení transakce podléhá schválení úřadů na ochranu hospodářské soutěže a předpokládá se, že proběhne během dvou měsíců.

Anwis je polský výrobce interního a externího stínění. Společnost byla založena v roce 1979, má 450 zaměstnanců a v roce 2018 dosáhla obratu 32,4 milionu EUR.

WAREMA Renkhoff SE www.warema.com/en/company/ (“Warema”), se sídlem v Marktheidenfeldu v Německu, je hlavní výrobní jednotka a holding pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců.

Warema se během posledních let soustřeďuje na mezinárodní expanzi svých aktivit v oblasti stínění a Anwis bude její další nezávislou značkou.

ARX Equity Partners (dále jen „ARX“) oznamuje dokončení akvizice většinového podílu přední české výrobní firmy specializující se na modulové fasády Fenestra Wieden a zároveň akvizici divize lehkých obvodových plášťů společnosti Skanska. Nově vytvořená skupina Fenestra Wieden má více než 200 zaměstnanců působících ve dvou výrobních závodech v České republice a očekávané roční příjmy okolo 1 miliardy Kč.

ARX bude spolupracovat s dosavadními majiteli společnosti Fenestra Wieden, kteří si v rámci transakce zachovávají významný menšinový podíl v nově vzniklé skupině. Akvizice byla dokončena 1. dubna 2019, její hodnota nebyla zveřejněna.

Spojením Fenestry Wieden s divizí lehkých obvodových plášťů společnosti Skanska vznikl významný hráč na trhu, který disponuje širokou škálou technických schopností a know-how v oblasti designu. Cílem společného podnikání je využít silných stránek obou subjektů, zároveň maximalizovat potenciál zvýšené výrobní kapacity a rozšířit geografický dosah podnikání.

Fenestra Wieden je výrobcem a projektantem modulových hliníkových prosklených konstrukcí, poskytující své služby zákazníkům po celé Evropě. Společnost Fenestra Wieden založil v roce 1991 Pavel Wieden, aby využil své zkušenosti s konstrukcemi z hliníku a skla. Fenestra Wieden je v současné době jedním z předních českých výrobců skleněných fasád, který poskytuje komplexní řešení se zaměřením na design a výkon pro širokou škálu náročných projektů, většinou s objemovými plášti budov nad 10 000 m2. Fenestra Wieden nedávno dokončila například několik projektů ve Švédsku, včetně komerčního a kancelářského komplexu Urban Escape T30 a T31 a projektu přednáškového sálu Ki Aula, Karolinska Institut ve Stockholmu.

ARX Equity Partners https://www.arxequity.com (“ARX”) úspěšně dokončil prodej společnosti Fincentrum https://www.fincentrum.com, která je předním nezávislým finančním poradcem působícím v České republice a na Slovensku. Transakce byla schválena antimonopolními úřady.

Fincentrum se s obratem přesahujícím 60 milionů EUR a více než 3 000 finančními poradci řadí mezi největší nezávislé finanční poradce na českém a slovenském trhu. Společnost zprostředkovává prodej hypoték, životního pojištění a investičních produktů a je jedním z největších obchodních partnerů především pro banky a pojišťovny. ARX prodal 100% podíl společnosti Swiss Life Group https://www.swisslife.com/en/swisslifegroup.html, která je předním evropským poskytovatelem komplexních životních, důchodových a finančních řešení. Díky této akvizici posílí Swiss Life svou pozici v regionu a zaujme vedoucí postavení na trhu nezávislého finančního poradenství v České republice a na Slovensku.

„Jsme potěšeni, že obchodní úspěchy, kterých Fincentrum dosáhlo v průběhu posledních let, z něj učinily atraktivní akviziční cíl pro významného strategického investora, jakým Swiss Life bezesporu je. Fincentrum má vynikající dlouhodobý růstový potenciál a věříme, že společnost Swiss Life bude ideálním vlastníkem pro další rozvoj společnosti“ vysvětluje Michal Aron, Partner ARX.

Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Prodej Fincentra společnosti Swiss Life, jejíž akcie jsou kótované na burze, představuje již třetí prodej společnosti z portfolia ARX významnému mezinárodnímu strategickému investorovi za posledních 12 měsíců.

Tato úspěšná série transakcí byla zahájena prodejem KVK Holdingu švýcarské společnosti Sika ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 a poté následoval ve druhém čtvrtletí roku 2018 prodej VUES společnosti Moog, kótované na newyorské burze. „Naše divestice uskutečněné během posledních 12 měsíců jsou důkazem přitažlivosti českého trhu středně velkých firem a vhodně zvolené investiční strategie ARX. Znovu potvrzují, že středně velké investice, podpora jejich růstu a rozvoje a následný prodej mezinárodnímu strategickému investorovi je ve střední a východní Evropě životaschopnou strategií, „uvedl Brian Wardrop, Partner ARX.

Swiss Life upevňuje svou pozici v regionu a společně s Fincentrem plánuje vytvořit nejsilnější skupinu v oblasti finančního poradenství v České republice a na Slovensku.

Skupina Swiss Life kupuje Fincentrum, nezávislého finančního poradce založeného v roce 2000 s více než 2500 finančními poradci a obratem přesahujícím 1,6 miliardy Kč, který poskytuje své služby v České republice a na Slovensku.

Swiss Life je jedním z předních evropských poskytovatelů životních, penzijních a finančních řešení. Společnost nabízí své finanční služby již více než 160 let a během této doby si vybudovala vynikající pověst a silnou finanční stabilitu. 

Díky této akvizici posílí Swiss Life svou pozici v regionu a zaujme vedoucí postavení na trhu nezávislého finančního poradenství v České republice a na Slovensku.

Pro zajištění stability a kontinuity nabízených služeb, si zachovají česká pobočka Swiss Life Select i Fincentrum svou samostatnou značku i prodejní strukturu.

Akvizice podléhá schválení antimonopolními úřady a očekává se, že bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Obě strany se dohodly, že kupní cena nebude zveřejněna.

Fond ARX Equity Partners (“ARX”) získal majoritní podíl ve společnosti TMX Mobile Solutions (“TMX“).  Tato transakce představuje partnerství mezi ARX a současnými akcionáři, kteří si ponechají minoritní podíl a budou se nadále podílet na dalším rozvoji a růstu společnosti.  Akvizice byla vypořádána 2. července 2018.

Společnost TMX, která v roce 2018 očekává obrat přes 40 milionů EUR, je vedoucím hráčem v sektoru oprav mobilních zařízení v Maďarsku a zároveň má významné postavení na evropském trhu v tomto odvětví. Společnost zaměstnává více než 400 kvalifikovaných pracovníků, kteří zajišťují širokou škálu služeb zahrnující opravy a repasování mobilních telefonů a veškerou logistiku s tímto spojenou. Ročně TMX uskuteční přibližně 500 000 oprav mobilních zařízení pro své zákazníky v B2B segmentu, kterými jsou zejména OEM výrobci předních značek mobilních telefonů, pojišťovny a mobilní operátoři. Strategií ARX a TMX je udržet vedoucí pozici společnosti na rostoucím domácím maďarském trhu a současně také poskytovat služby zákazníkům z ostatních zemí Evropy, zejména v rychle rostoucím segmentu pojištěných mobilních zařízení.

“TMX je zavedená společnost, která má kvalitní interní systémy, významné geografické pokrytí a široké portfolio prestižních zákazníků. Na TMX se nám líbí její schopnost efektivně zvládat komplexní opravy a s tím související logistické požadavky náročných zákazníků,” vysvětluje Bela Lendvai-Lintner, partner ARX.

“S radostí vítáme ARX jako zkušeného partnera, který po celou dobu své 20ti leté historie podporuje společnosti s vedoucím postavením na trzích střední a východní Evropy na jejich cestě k regionální i mezinárodní expanzi,“ řekl Balazs Kotányi, většinový vlastník společnosti TMX.

Akvizice společnosti TMX je druhou uskutečněnou investicí ze čtvrtého fondu soukromého kapitálu ARX Equity Partners.

ARX Equity Partners (ARX) dokončil prodej VUES Brno s.r.o. (VUES), českého výrobce specializovaných elektromotorů, společnosti Moog Inc. (NYSE:MOG.A) (NYSE:MOG.B) za cenu 53 milionů EUR. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tato investice navrátila ARX původní investici 11,8x a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhne 30 %.

ARX získal většinový podíl ve společnosti VUES v roce 2006 od manažerů chystajících se k odchodu do důchodu se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy díky využití vlastních technických schopností společnosti. Během posledních osmi let VUES výrazně zvýšil svoji ziskovou marži, přičemž současně zdvojnásobil tržby a zvýšil počet zaměstnanců o více než 30 %.

ARX Equity Partners a Moog Inc. (NYSE:MOG.A) (NYSE:MOG.B) uzavřeli závaznou smlouvu o prodeji společnosti VUES Brno s.r.o. (“VUES”) společnosti Moog. Dokončení transakce je podmíněno schválením úřadů pro ochranu hospodářské soutěže a její vypořádání je předpokládáno do dvou měsíců.

VUES je výrobcem specializovaných elektrických motorů.

ARX Equity Partners (“ARX”) prodal svůj podíl v českém výrobci stavebních materiálů KVK Holding a.s. (“KVK”). Tato investice, kterou ARX uskutečnil v roce 2010, přinesla návratnost ve výši 3,7x původní investice a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhne 20%. KVK v Česku provozuje 6 výrobních závodů, z toho tři na výrobu omítkových směsí, dva na asfaltové izolační pásy a jeden na výrobu polystyrenových izolací. Tržby KVK v roce 2016 dosáhly 1 miliardy korun.

 

ARX se na prodeji KVK dohodl se společností Sika CZ, s.r.o., dceřinou společností Sika AG (“Sika”). Sika se sídlem ve Švýcarsku je výrobce specializovaných chemikálií s vedoucí pozicí ve vývoji a výrobě systémů a výrobků pro lepení, utěsňování, tlumení, zpevňování a ochranu v oblasti stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Sika má dceřiné společnosti v 99 zemích a vyrábí ve více než 190 továrnách.

 

Investice ARX do KVK odpovídá zaměření fondu na odkupy rozvíjejících se středoevropských firem. ARX získal majoritní podíl v KVK od předchozích majitelů v důchodovém věku v roce 2010 se záměrem uskutečnit další komplementární akvizice. V roce 2011 KVK získala společnost KRPA Dehtochema a tím posílila své vedoucí postavení na českém a slovenském trhu asfaltových izolací. Další akvizice  společnosti Penopol v roce 2011 znamenala vstup na blízký trh polystyrenových izolací. Pod vlastnictvím ARX byly obě doplňkové akvizice plně integrovány a skupina dosáhla významných synergií. K dalšímu zhodnocení investice přispělo doplnění manažerského týmu KVK.