Autor: Josef

Lublana/Praga, 16 marca – ARX Equity Partners („ARX”) została udziałowcem spółki Direct4me, d.o.o. („Direct4me” lub „Spółka”), firmy technologicznej specjalizującej się w projektowaniu i produkcji inteligentnych automatów paczkowych, wspieranych przez autorskie oprogramowanie umożliwiające bezpieczne, zautomatyzowane i niezależne od przewoźników dostawy ostatniej mili. Spółka oferuje zintegrowaną platformę sprzętową i SaaS, która umożliwia operatorom logistycznym, firmom świadczącym usługi pocztowe oraz partnerom komercyjnym wdrażanie elastycznych sieci odbioru przesyłek poza domem. Inżynierowie i specjaliści technologiczni Direct4me rozwijają zarówno sprzęt, jak i autorskie oprogramowanie wewnętrznie, wspierając wdrożenia na wielu rynkach europejskich.

Założona w 2018 roku spółka Direct4me rozwinęła się w szybko rosnącego dostawcę autonomicznej infrastruktury automatów paczkowych zasilanych bateryjnie. Rok 2025 był dla Spółki przełomowy – jej przychody wzrosły ponad trzykrotnie rok do roku, przekraczając 10 milionów euro, co odzwierciedla rosnącą adopcję zautomatyzowanych rozwiązań do zarządzania przesyłkami w całej Europie. Direct4me współpracuje z partnerami logistycznymi, takimi jak Austrian Post, DPD, DHL oraz krajowymi operatorami pocztowymi, wspierając rozwój nowoczesnych sieci odbioru przesyłek poza domem.

Innowacje pozostają kluczowym elementem rozwoju Spółki, która stopniowo wdraża nowe funkcjonalności rozszerzające możliwości infrastruktury automatów paczkowych poza tradycyjne doręczanie przesyłek. Należą do nich m.in. zintegrowana funkcja płatności umożliwiająca realizację transakcji bezpośrednio w interfejsie automatu poprzez rozwiązanie Direct4Pay, a także narzędzia komunikacyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, umożliwiające zdalną interakcję pomiędzy użytkownikami a operatorami za pośrednictwem Direct4Talk. Spółka kontynuuje również wdrażanie platformy automatów Gen5, charakteryzującej się ulepszoną architekturą komponentów, uproszczonym procesem instalacji oraz niższymi kosztami operacyjnymi i serwisowymi. Direct4me jest kierowana przez jej dyrektora generalnego Tadeja Visinskiego, który wraz z zespołem założycielskim oraz grupą inżynierów i specjalistów technologicznych odpowiada za strategiczny rozwój Spółki oraz dalszy rozwój platformy technologicznej.

Inwestycja wesprze Direct4me w kolejnym etapie skalowania infrastruktury autonomicznych automatów paczkowych, wzmocni rozwój produktów oraz umożliwi dalsze rozszerzanie obecności handlowej na kluczowych rynkach europejskich. ARX będzie wspierać Spółkę w dalszym organicznym wzroście, w tym w rozwoju platformy technologicznej, rozbudowie zespołu sprzedażowego oraz ekspansji geograficznej.

Strony zdecydowały się nie ujawniać dalszych szczegółów finansowych dotyczących tej transakcji.

ARX Equity Partners nabył pakiet większościowy w PROXY Holding a.s., spółce holdingowej PROXY, a.s. oraz PROXY – AUDIT, s.r.o., dostawcy profesjonalnych usług w Czechach działającego pod marką HLB PROXY. ARX, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia w branży usług księgowych, zrealizował już drugą inwestycję platformową funduszu w tym obszarze w Europie Środkowej.

Założona w 1991 roku firma HLB PROXY jest uznaną spółką świadczącą usługi podatkowe, księgowe, audytorskie oraz kadrowo-płacowe, szczególnie dla klientów międzynarodowych, a także wyłącznym czeskim partnerem międzynarodowej sieci HLB. Zatrudniając niemal 80 pracowników, spółka obsługuje głównie spółki zależne podmiotów zagranicznych z wielu branż. Spółka rozwija swoją działalność, koncentrując się na praktycznym wdrażaniu rozwiązań z zakresu cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Budowanie wartości w długim horyzoncie wymaga stabilnych zespołów i silnego przywództwa, dlatego transakcja koncentruje się na ciągłości oraz długoterminowym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania kultury, kompetencji i zespołu spółki. Zgodnie z tym podejściem, zespół zarządzający HLB PROXY — Ditta Hlaváčková, Šárka Adámková, Jiří Kunst oraz Jiří Jindrák – pozostanie na swoich stanowiskach kierowniczych oraz zachowa udziały jako wspólnicy, współpracując z ARX.

ARX wesprze kolejną fazę organicznego rozwoju HLB PROXY, a także będzie realizować wybrane przejęcia uzupełniające, jednocześnie wzmacniając pozycję spółki jako zorientowanej na klienta platformy doradczo-audytorskiej w Czechach.

Kontakt:
Tomáš Lánský, lansky@arxequity.com

Sandberg Capital i ARX Equity Partners wspólnie nabyły większościowy udział w Travelnode GmbH, spółce-matce chorwackiej firmy technologicznej Phobs d.o.o., będącej wiodącym dostawcą rozwiązań SaaS dla sektora hotelarskiego w regionie Adriatyku.

Założona w 2004 roku i mająca siedzibę w Dubrowniku w Chorwacji firma Phobs opracowuje i dostarcza innowacyjne rozwiązania programistyczne, których celem jest zwiększanie przychodów hoteli i kempingów. Baza klientów obejmuje ponad 3 500 obiektów noclegowych, co pozwoliło spółce zbudować silną pozycję na rynku oraz osiągnąć wysoką lojalność klientów.

Inwestycja przyspieszy wdrażanie strategicznych inicjatyw rozwojowych Phobs, w tym poszerzenie oferty produktowej. Umożliwi także ekspansję geograficzną oraz dokonywanie akwizycji, które dodatkowo wzmocnią pozycję rynkową i kompetencje firmy.

Dotychczasowi właściciele zachowają mniejszościowy udział w spółce, a pan Miho Borković będzie nadal kierował jej dalszym rozwojem na stanowisku prezesa zarządu (CEO).

ARX Equity Partners („ARX”), wiodący fundusz private equity, wspierający rozwój przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, ma przyjemność ogłosić zamknięcie pierwszej rundy finansowania piątego funduszu, ARX CE V (“Fundusz”), przy łącznych zobowiązaniach inwestycyjnych podjętych na kwotę 78 milionów euro.

Fundusz, którego celem jest kwota 100 milionów euro, będzie kontynuował realizowaną przez ARX strategię inwestycyjną ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Europy Środkowej, przy wsparciu takich inwestorów funduszu jak Europejski Fundusz Inwestycyjny („EIF”) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

ARX zrealizował do tej pory 33 projekty inwestycyjne i liczne dodatkowe przejęcia komplementarne w trakcie 27-letniej historii działalności w regionie.

ARX przewiduje, że większość transakcji Funduszu będzie zrealizowana w Czechach, gdzie firma ma ugruntowaną pozycję zaufanego partnera inwestycyjnego w transakcjach opartych na sukcesji. Republika Czeska posiada wysoce konkurencyjne, zorientowane na eksport sektory precyzyjnej produkcji i inżynierii, a ARX ma długą i udaną historię inwestowania w tym kraju.

Fundusz będzie dodatkowo inwestował w wybranych sąsiednich krajach Europy Środkowej oferujących atrakcyjne warunki do inwestowania. Jednym z przykładów docelowego obszaru geograficznego jest Słowenia, gdzie w ciągu ostatniej dekady ARX zrealizował już pięć inwestycji, a także kilka dodatkowych przejęć komplementarnych.

Strategia sektorowa Funduszu będzie zgodna z dotychczasową udaną historią ARX, ze szczególnym uwzględnieniem firm typu B2B działających w takich obszarach jak produkcja i usługi biznesowe. To podejście uzupełni zainteresowanie Funduszu wybranymi podsektorami takimi jak usługi opieki zdrowotnej, edukacji oraz usługi związane ze stylem życia.

W pierwszym zamknięciu Funduszu uczestniczą takie instytucje jak EIF i EBOR, a także inni inwestorzy instytucjonalni, fundusze rodzinne oraz inwestorzy prywatni.

W dniu 30 września 2024 roku, WTS Klient sfinalizował drugą transakcję przejęcia, którą jest zakup węgierskiej Spółki VGD Hungary („VGD”) zajmującej się świadczeniem profesjonalnych usług biznesowych i księgowych. Akwizycja VGD jeszcze bardziej zwiększa skalę działania WTS Klient. Łączna sprzedaż całej Grupy przekroczy 15,0 mln EUR w 2024 r przy 350 osobach zatrudnionych. ARX Equity Partners dokonała przejęcia WTS Klient w pierwszym kwartale 2022 r. i szybko rozbudowała funkcje HR i IT w spółce, aby umożliwić jej dalszą ekspansję poprzez akwizycje. Pierwsza transakcja przejęcia dotyczyła Finacont i została sfinalizowana w połowie 2023 r. Finacont jest już w pełni zintegrowany z WTS Klient. Obecnie został rozpoczęty proces integracji z VGD, a przeniesienie pracowników VGD do siedziby WTS Klient w Budapeszcie planowane jest na listopad 2024 r.

WTS Klient jest wiodącym graczem branżowym na rynku węgierskim z planowaną sprzedażą 17,0 mln euro w 2025 roku.

ARX Equity Partners („ARX”) sfinalizował sprzedaż 100% TES Vsetin s.r.o., czeskiej firmy inżynieryjnej będącej producentem maszyn elektrycznych („TES” lub „Spółka”) do konsorcjum funduszy private equity. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

TES (http://www.tes.cz) z siedzibą w Vsetin w Czechach jest firmą inżynieryjną zajmującą się przede wszystkim produkcją komponentów do maszyn elektrycznych, a ponadto projektowaniem i produkcją własnych maszyn elektrycznych, takich jak generatory i silniki elektryczne. TES dostarcza kluczowe komponenty i maszyny kilku renomowanym klientom z różnych branż.

ARX nabył Spółkę w 2019 roku od Advent International w uzgodnionej wcześniej strukturze, która obejmowała między innymi natychmiastową redukcję nadmiernego zadłużenia firmy. Ta transakcja restrukturyzacji finansowej umożliwiła Spółce wykorzystanie jej potencjału, ponieważ wcześniej wysoki poziom dźwigni finansowej ograniczał rozwój firmy. W ramach transakcji ARX nawiązał współpracę z zespołem zarządzającym TES, który kierował dalszym rozwojem i zmianami w Spółce. Sukces TES w okresie trwania inwestycji ARX opierał się na podstawowych kompetencjach inżynieryjnych firmy i jej zdolności do obsługi dużych i wymagających klientów, którzy coraz częściej poszukują niezawodnych dostawców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Udana inwestycja w TES była możliwa dzięki ogromnemu doświadczeniu inwestycyjnemu ARX zdobytemu podczas wielu inwestycji w inżynieryjne firmy produkcyjne w Europe Środkowej.

ARX Equity Partners („ARX”) nabywa większościowy pakiet udziałów w DOORS d.o.o., słoweńskim producencie drzwi wejściowych klasy premium do budynków mieszkalnych („DOORS” lub „Spółka”). Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

DOORS została utworzona w 2002 roku i od tego czasu ugruntowała swoją pozycję jako szybko rozwijający się producent drzwi wejściowych klasy premium, obsługujący głównie segment mieszkaniowy w regionie DACH. DOORS produkuje kilka linii wzorniczych opartych na naturalnym drewnie oraz połączeniach drewna i aluminium. Klientami Spółki są producenci okien, hurtownicy i wyspecjalizowani detaliści na rynkach docelowych Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Słowenii.

Po transakcji przejęcia, dwaj założyciele Spółki zachowają znaczący udział mniejszościowy w DOORS i będą nadal wspierać dalszy wzrost i rozwój firmy. Strategicznym celem DOORS pozostanie terminowa dostawa produktów najwyższej jakości do klientów, a także rozwój organiczny dzięki rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego.

ARX ​​Equity Partners („ARX”) nabywa większościowy pakiet udziałów w Brebeck Composite s.r.o., czeskim producencie wyrobów kompozytowych z włókna węglowego („Brebeck” lub „Spółka”).

Firma Brebeck została założona w 2011 roku przez Thomasa Brebeck i Marcela Benda, którzy postanowili wykorzystać bogate dwudziestoletnie doświadczenie Pana Brebeck w produkcji włókien węglowych w Niemczech. Brebeck jest obecnie jednym z wiodących europejskich producentów części i komponentów z włókna węglowego, wykorzystywanych głównie w sportach motorowych i samochodowych, wymagających zaawansowanych technicznie rozwiązań.

Oprócz swojego zakładu w Senov w Czechach, Brebeck prowadzi również działalność na na rynkach zagranicznych poprzez swoją spółkę zależną w Deggendorf w Niemczech. Roczne przychody ze sprzedaży przekraczającą 10 milionów euro, a firma zatrudnia ponad 160 pracowników. Baza klientów Brebeck obejmuje takich wybitnych graczy na rynku sportów motorowych, jak: KTM AG, BMW AG, Porsche AG i Audi AG.

Założyciele biznesu zachowają istotny mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce, a Pan Brebeck będzie nadal zaangażowany w dalszy wzrost i rozwój biznesu. Głównym celem strategicznym firmy pozostanie obsługa jej czołowych klientów z branży sportów motorowych i samochodowych, a także poszerzenie oferty produktów dla klientów z rynku lotniczego.

ARX ​​Equity Partners („ARX”), fundusz private equity działający w regionie Europy Środkowej i specjalizujący się w segmencie transakcji spółek małych i średniej wielkości, poinformował w dniu dzisiejszym o sfinalizowaniu transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów węgierskiej spółki świadczącej usługi profesjonalne Klient Holding Kft, która jest częścią globalnej sieci WTS („Grupa Klient”).

Grupa Klient to firma z siedzibą w Budapeszcie, świadcząca zewnętrzne usługi księgowe, płacowe i podatkowe. Grupa Klient realizuje obecnie sprzedaż na poziomie około 5 mln EUR, zatrudnia ponad 120 pracowników, i jest obecnie jednym z dziesięciu wiodących dostawców zewnętrznych usług księgowych, płacowych i podatkowych na Węgrzech, obsługującym głównie lokalne spółki zależne dużych międzynarodowych firm.

Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione. ARX ​​przejął firmę od jej założycieli i będzie współpracować z istniejącym zespołem zarządzającym firmy, który będzie dalej rozwijał firmę. Grupa Klient wykorzysta kapitał zainwestowany przez ARX w celu realizacji długoterminowych inicjatyw rozwojowych, które obejmą przyspieszenie rozwoju oferty usług, istotne inwestycje w talenty i technologię oraz strategiczną ekspansję poprzez wzrost organiczny oraz ukierunkowane fuzje i przejęcia.

ARX Equity Partners została wybrana ponownie, trzeci rok z rzędu, finalistą Nagrody Real Deals Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za spółkę Diagnosticni Center Bled (“DCB”).

Fundusz ARX nabył DCB w 2015 roku, aby kontynuować rozwój istniejącego biznesu oraz wykorzystać go jako platformę do dalszej konsolidacji rynku i umocnienia wiodącej pozycji w słoweńskim sektorze diagnostycznym. Cel ten został pomyślnie osiągnięty między innymi poprzez sfinalizowanie czterech strategicznych przejęć i podwojeniu wielkości firmy. ARX sprzedał DCB do inwestora strategicznego na początku 2020 roku.