Kategoria: Uncategorized

ARX podpisała umowę sprzedaży spółki portfelowej KVK Holding koncernowi Sika AG. KVK posiada sześć zakładów produkcyjnych w Republice Czeskiej  – trzy produkujące tynki i kleje, dwa bitumiczne membrany izolacyjne i jeden styropian.

 

Sika jest jednym ze światowych liderów na rynku producentów specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej i przemysłu motoryzacyjnego: klejów i materiałów uszczelniających, powłok ochronnych, zabezpieczeń i wzmocnień konstrukcji. Posiada oddziały w 98 krajach i produkuje w ponad 190 zakładach.

 

Nie ujawniono żadnych parametrów finansowych transakcji a jej zamknięcie podlega decyzji urzędu ochrony konkurencji.

ARX Equity Partners (“ARX”) wraz z Keith Dilworth, doświadczonym przedsiębiorcą z przemysłu spożywczego, podpisał obowiązującą umowę dotyczącą akwizycji Nutricia Deva a.s. (“Deva”) z Grupy Danone.

Deva jest czeskim producentem deserów i napojów owocowych, posiadającym łączne roczne moce w wysokości 24.000 ton, oraz posiada certyfikaty bio and organiczny.

ARX wraz z Keith Dilworth zdecydowali się nabyć Devę aby rozwijać organicznie istniejący biznes oraz skorzystać z Devy jako platformy do przeprowadzenia uzupełniających akwizycji.  W ramach transakcji Deva wejdzie w umowę podzlecenia produkcji i będzie kontynuowała wytwarzanie deserów dla niemowląt pod markami Danone.

“Jestem podekscytowany możliwością współpracy z ARX i akwizycji tak wysokiej jakości przedsiębiorstwa. Oczekujemy dalszej współpracy produkcyjnej z Grupą Danone. Jesteśmy przekonani, że Deva jest dobrze spozycjonowana aby skorzystać z silnej bazy produkcyjnej, technicznego know-how i doświadczenia pracowników, aby w przyszłości zdobyć nowych klientów.” powiedział  Keith Dilworth, którego powołano na stanowisko CEO Devy.

Akwizycja Devy będzie pierwszą inwestycją czwartego funduszu private equity zarządzanego przez ARX Equity Partners.

Kontrolowany przez ARX Equity Partners operator klinik diagnostycznych DC Bled dokonał w lipcu br. swojej pierwszej akwizycji udziałów w centrum diagnostycznym Medi Cons. Siedziba nabytej spółki znajduje się w Nove Mesto w Słowenii. Przejęcie pozwoli DC Bled umocnić swoją pozycję w południowo-wschodniej części kraju i rozwinąć możliwości diagnostyczne w dziedzinie kardiologii. Medi Cons przeprowadza ponad 3,000 diagnoz rocznie. Nabycie spółki Medi Cons to ważny kamień milowy dla DC Bled, ponieważ jest to pierwszy krok w realizacji szerszej konsolidacji rynku w ramach przyjętej strategii kupuj i rozwijaj. W najbliższej przyszłości przewidywane są kolejne przejęcia i organiczny rozwój usług kardiologicznych. DC Bled jest na dobrej drodze do wykonania planu organicznego wzrostu o 10% w 2016 roku. ARX Equity Partners nabył DC Bled w 2015 roku wspólnie z doświadczonym inwestorem z branży medycznej i założycielem Euromedic Josephem Prielem.

ARX Equity Partners (“ARX”), wiodący fundusz private equity wspierający rozwój przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, ma przyjemność ogłosić zamknięcie pierwszej rundy finansowania czwartego funduszu, ARX CEE IV (“Fundusz”), w kwocie 54 milionów euro, przy łącznych zobowiązaniach inwestycyjnych podjętych na kwotę 66 milionów euro.

Fundusz, którego kapitał łącznie z zobowiązaniem inwestycyjnym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) ma wynieść 100 milionów euro, będzie kontynuował realizowaną przez ARX strategię inwestycyjną ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Europy Środkowej. ARX zrealizował 22 projekty inwestycyjne w czasie swojej ponad 20-letniej historii działalności w regionie, w tym wiele służących konsolidacji branżowej. Inwestycja EIF skorzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu COSME finansowanego przez Komisję Europejską.

ARX przewiduje, że większość transakcji Funduszu będzie miała miejsce w Czechach, gdzie spółka ma ugruntowaną pozycję lidera. Wzrost gospodarki czeskiej jest imponujący i wyniósł 4,3% w 2015 roku, głównie dzięki silnemu eksportowi, który wzrósł o 7,2% w stosunku do 2014 roku. Oczekuje się, że tempo wzrostu PKB w Czechach utrzyma się na niezmiennie  wysokim poziomie w latach 2016-2017, głównie dzięki rozwojowi wysoko konkurencyjnego, zorientowanego na eksport przemysłu precyzyjnego.

Fundusz będzie dodatkowo inwestował w wybranych krajach Europy Środkowej o atrakcyjnych warunkach do inwestycji takich jak np. Słowenia, gdzie ostatnio ARX pomnożył zainwestowany kapitał 4,1 razy inwestując w Tomplast.

Brian Wardrop, Partner Zarządzający ARX, powiedział: „Cieszymy się, że będziemy mogli  skorzystać z unikalnych warunków, które powodują przyspieszenie strumienia transakcji związanych z sukcesją na naszym rynku. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że kilku cenionych, lokalnych inwestorów zdecydowało się poprzeć strategię ARX oraz jej wybór dotyczący regionu inwestycji i pragnę dziękować wszystkim naszym inwestorom za ich wsparcie.”

W pierwszym zamknięciu Funduszu uczestniczą takie instytucje jak Europejski Fundusz Inwestycyjny, czeski bank Ceska Sporitelna i RSJ Private Equity, a także kilka funduszy  rodzinnych.

Fundusz ARX IV korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (EFG) utworzonego na mocy Rozporządzenia (UE) nr 1287/2013 Parlamentu. Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającego Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) na lata 2014-2020.

ARX Equity Partners (“ARX”) zakończył inwestycję w słoweńskiego producenta komponentów z tworzyw sztucznych Tomplast d.o.o. (“Tomplast”), pomnażając zainwestowany kapitał 4,1 razy i osiągając na tej inwestycji stopę zwrotu ponad 20%. ARX wyszedł z inwestycji sprzedając udziały inwestorowi finansowemu KJK Capital.

Inwestycja w Tomplast jest zgodna ze strategią ARX, która koncentruje się na transakcjach wykupu udziałów większościowych związanych z sukcesją w Europie Środkowej, z preferencją dla firm przemysłu precyzyjnego zorientowanych na rozwijanie eksportu. ARX nabył od przechodzących na emeryturę założycieli Spółki większościowy pakiet udziałów w 2007 roku. W 2008 roku Tomplast przejął spółkę Unitplast d.o.o. („Unitplast”) ponownie w związku z sukcesją. Spółki w pełni się zintegrowały pod własnością ARX, jednocześnie zmieniając kierunek sprzedaży koncentrując się w większym stopniu na komponentach motoryzacyjnych. Obecnie Spółka dostarcza większe i bardziej złożone podzespoły ze swoich nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Słowenii, korzystając z nowoczesnych technologii takich jak 2K i wtrysku gazem. Przychody Tomplastu wzrosły z 13 milionów Euro w 2007 roku do ponad 40 milionów Euro w 2015 roku, natomiast liczba zatrudnionych pracowników zwiększyła się z 77 do 300 w trakcie inwestycji ARX.

Partner Współzarządzający ARX Brian Wardrop powiedział: „Nasza inwestycja w Tomplast jest doskonałym przykładem możliwości jakie istnieją w segmencie średnich firm w Europie Środkowej. Udało nam się kupić i połączyć z sukcesem dwie mniejsze spółki, w przypadku których założyciele stanęli przed dotkliwymi problemami związanymi z sukcesją wspólników i zarządzających, tworząc konkurencyjnego w skali międzynarodowej dostawcę niszowych komponentów z tworzyw sztucznych.”

Doradcami przy sprzedaży byli Arkas Corporate Finance (M&A), Ulcar & Partners (prawny) oraz White & Case (prawny).

5 listopada 2015 roku, „CVCA” obchodziło 20-lecie swojego powstania. Z tej okazji została zorganizowana w Pradze uroczysta Gala. Miło nam jest poinformować, że w trakcie uroczystości Brian Wardrop, Partner Zarządzający ARX, został uznany za Zarządzającego Funduszami Private Equity ostatnich 20 lat w Czechach. Wyróżnienie to jest wynikiem przeprowadzonego przez CVCA głosowania, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie stowarzyszenia. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że czeska społeczność private equity uznała zasługi Briana, które my postrzegamy jako pozytywne odbicie pozycji rynkowej ARX i zaangażowanie w rozwój czeskiego sektora private equity.

Mamy przyjemność ogłosić, że Jaroslav Horak, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego ARX, został zakwalifikowany do finału prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2014 w Czechach. Kryteria oceny obejmowały strategię rozwoju, działalność międzynarodową i wyniki finansowe – w połączeniu z rygorystyczną oceną prowadzonego biznesu, uczciwością i rzetelnością, a także działalnością poza biznesową dla społeczeństwa. Te kryteria oceny wyraźnie obrazują udział Jaroslava w sukcesie ARX, jego osiągnięcia dla rozwoju Albatros Media, a także działalność charytatywną w Czechach.

Fundusz ARX CEE III LP, zarządzany przez ARX Equity Partners, wspólnie z doświadczonym inwestorem z branży medycznej Panem Joseph Priel dokonali wykupu 100% słoweńskiej spółki świadczącej usługi medyczne – Diagnosticni Center Bled doo (“DCB”; www.dc-bled.si). Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

DCB jest największym prywatnym dostawcą usług opieki zdrowotnej w Słowenii. Spółka świadczy kompleksowe ambulatoryjne i szpitalne usługi medyczne w 4 ośrodkach. DCB wykonuje ponad 20.000 specjalistycznych badań rocznie, przede wszystkim w zakresie gastroenterologii i urologii. ARX nabył DCB w celu jej wykorzystania jako platformy do dalszych działań konsolidacyjnych, a także wzmocnienia pozycji DCB jako lidera w sektorze diagnostyki w Słowenii.

Pan Priel i jego współpracownicy będą aktywnie partycypować w nadzorowaniu DCB i zwiększaniu jej wartości. Spółka Euromedic International, utworzona przez Pana Priel na początku lat dziewięćdziesiątych, przeprowadziła ponad 100 akwizycji we współpracy z międzynarodowymi funduszami private equity, takimi jak GE Equity, Warburg Pincus czy Montagu. Joseph Priel skomentował inwestycję w DCB: „Wierzymy, że DCB zajmuje idealne miejsce, aby wykorzystać swoją silną markę i pozycję lidera w branży, w celu osiągnięcia wzrostu dzięki działaniom operacyjnym, ofercie nowych usług i działaniom konsolidacyjnym.”

Bela Lendvai-Lintner, Partner w ARX, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z nabycia spółki DCB, która cieszy się doskonałą reputacją ze względu na jakość świadczonej opieki nad pacjentem i doskonałą kadrę medyczną”. Pan Lendvai-Lintner dodał, że DCB jest czwartą akwizycją przeprowadzoną przez ARX w Słowenii. ARX nabyła dotychczas: Donit Tesnit w 2006 r., Tomplast w 2007 r. oraz, za pośrednictwem Tomplastu, spółkę Unitplast w 2008 r.

DCB jest drugą transakcją ARX typu „buy-and-build” w sektorze usług medycznych. Wcześniej nabyła spółkę Lexum – czeską sieć prywatnych klinik chirurgii oka, która w późniejszym okresie dokonała akwizycji polskiej spółki z tej samej branży. Ostatecznie Lexum zostało sprzedane w 2012 roku inwestorowi strategicznemu firmie Optegra.

ARX Equity Partners („ARX”) zakończył inwestycję w Lanex a.s. Spółka została nabyta przez czeskiego przedsiębiorcę Pana Rudolfa Bochenek w dn. 18 listopada 2014 r.

Lanex jest wyspecjalizowanym producentem lin i włókien sztucznych, które są wykorzystywane do wspinaczki, żeglugi czy w przemyśle papierniczym, a także jako surowiec podlegający dalszej obróbce. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na rynku czeskim i jest trzecim co do wielkości producentem lin nośnych wykorzystywanych w przemyśle papierniczymi na świecie. Lanex jest również jednym z pięciu największych producentów lin do wspinaczki i zabezpieczających przed upadkiem w skali globalnej.

ARX wspólnie z dyrektorem naczelnym Lanexu, Panem Rudolfem Gregorica, nabył w październiku 2008 r. większościowy pakiet udziałów spółki Lanex w ramach transakcji wykupu menedżerskiego. W trakcie trwania inwestycji, ARX aktywnie wspierał inwestowanie w nowe technologie produkcji i wejście na nowe rynki, m.in. został uruchomiony zakład w Rosji. W wyniku wzmocnienia rozwoju produktu i aktywizacji działań pro sprzedażowych, przychody i rentowność Lanexu systematycznie wzrastała, osiągając odpowiednio poziom 31 i 3 mln Euro w 2014 r.

Tomas Lansky, Partner w ARX powiedział, „Lanex jest przykładem niszowego producenta z Europy Środkowej, który dzięki solidnej wiedzy i przewadze konkurencyjnej, mógł z powodzeniem rozszerzać swoją działalność na cały świat. W porównaniu do 2008 r., w którym to ARX nabył spółkę, Lanex podwoił swoją rentowność. Wynik został osiągnięty dzięki mocnej pozycji na rynku czeskim i udanej ekspansji międzynarodowej”.

W dniu dzisiejszym Placek Holding and Stephon Holdings Limited ogłosiły podpisanie umowy na mocy której Super Zoo s.r.o. stała się właścicielem 100% udziałów Kakadu Sp. z o.o..

Stephon Holdings jest kontrolowany przez fundusze private equity, zarządzane przez ARX Equity Partners. Stephon Holdings zainwestował w Kakadu w Marcu 2009 roku, wspierając organiczny rozwój Spółki w kolejnych latach. Na dzień dzisiejszy Spółka jest właścicielem 41 specjalistycznych sklepów zoologicznych i jest w Polsce niekwestionowanym liderem w segmencie tradycyjnego kanału sprzedaży produktów zoologicznych. W 2011 roku Kakadu przejęła sklep internetowy Telekarma, co pozwoliło jej osiągnąć pozycję jednego z liderów w internetowym kanale sprzedaży produktów zoologicznych w Polsce.

„Placek Holding nieustannie inwestuje w umacnianie i poszerzanie detalicznego obszaru swojej działalności w Europie Centralnej i Wschodniej Central, poszukując nowych możliwości ekspansji. Nabycie Kakadu jest to dla nas bardzo ważną i wartościową transakcją, umacniającą naszą pozycje w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Stając się częścią Placek Holding Kakadu skorzysta z kolei z doświadczeń oraz zasobów grupy, umacniając pozycję lidera w Polsce” powiedział Dusan Placek, właściciel Placek Holding.

„Postrzegam tę transakcję jako wyraz uznania dla wytrwałej i konsekwentnie realizowanej przez zespół pracowników Kakadu długoterminowej strategii budowania silnej pozycji Spółki na polskim rynku. Jestem przekonany, iż ten wysiłek przyniesie Super Zoo korzyści i pozwoli na dalszą ekspansję Kakadu i Telekarmy. Wejście do grupy Placek Holding umocni pozycję lidera Kakadu na polskim rynku oraz pozwoli na jej dalszy, stabilny rozwój. ” powiedział Wojciech Filipczyk, były Prezes i Dyrektor Zarządzający Kakadu.